中图分类号：F752.62  文献标志码：B     文章编号：

2023年，对于新能源汽车市场而言，无疑是充满挑战与机遇并存的一年。国际品牌加大对中国市场的投入，中国品牌加速向海外市场扩张的步伐。随着中国新能源汽车出口屡创新高，美国与欧盟国家纷纷出台新规和反补贴调查，打压和遏制中国新能源出口的意图明显。在此大背景，研究如何依托广西区位优势，大力拓展对东盟等新兴市场的新能源汽车出口，有望成为广西夯实汽车传统优势产业地位，推动新能源汽车产业跨境产业链供应链一体化战略发展的破局之策。

一、中国新能源汽车发展与出口整体情况

随着中国新能源汽车产业的迅速发展，中国已经成为全球新能源汽车最大的消费市场。我国新能源汽车产业正在从电动化走向智能化、网联化，新能源汽车与能源、交通、信息通信等领域的技术正在加速融合，产业链供应链适应性升级，新型商业模式不断涌现，汽车大生态正在聚合并引领创新和输出标准。随着我国新能源汽车品牌从新兴市场走进欧美市场，品牌竞争力得到国际认可。同时与“一带一路”基础设施、交通体系、绿色能源、通信产业一起形成中国方案，为发展中国家提供更优选择，并巩固我国在国际产业分工中的地位，成为突破欧美垄断、赢取战略主动、增强战略自信的关键。

中国新能源汽车消费市场顶住全球经济下滑、半导体供应短缺等多方面不利因素的影响，在油价高企、政府补贴以及车企保价促销等因素的促进下，2022年新能源汽车销量达688.7万辆，同比大幅增长93.4%，市场占有率达到25.6%，连续8年位居全球第一，表现出了强劲的增长趋势。2023年，中国新能源汽车市场迎来全新的发展阶段——全面市场化拓展期，中国新能源汽车销量达到945万辆，同比增长37.6%。新能源汽车渗透率达到31.4%。

近些年来，比亚迪、奇瑞、长城、吉利和上汽等自主品牌乘用车已在欧美日韩和东南亚市场获得了海外消费者一致认可。此外，在中国政府积极防疫措施下，中国新能源汽车零部件供应链条、整车生产链条和物流保障体系运行稳定，为中国新能源汽车海外征战打下坚实的基础。在上述因素作用下，2021年新能源汽车爆发式增长，全年出口31万辆，同比增长3倍。从车型看，乘用车29.6万辆，占比95%，商用车出口1.4万辆，占比5%。出口的前十大国别中一半为发达国家，如比利时、英国、 德国、法国和澳大利亚。

2022年中国新能源汽车出口继续保持较快的增长态势。根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2022年新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍，占汽车总出口量的19.9%；2023年我国出口新能源汽车120.3万辆，同比增长77.2%。全年每出口3辆汽车就有1辆是电动载人汽车。

表1：2019-2023年中国汽车出口量及新能源汽车占比

数据来源：根据中汽协、海关总署、人民网、泽平宏观研究相关数据整理

二、东盟国家新能源汽车市场分析

中国新能源汽车在欧洲、美国、东盟、拉美等市场份额都在快速增长。其中，东盟国家不仅市场潜力巨大，也是我国新能源汽车突破欧美国家贸易遏制打压的关键，更是广西当前新能源汽车出口市场的主要方向。

（一）东盟重点国家新能源汽车市场乘用车销量情况

目前东盟新能源汽车市场仍处于起步阶段，销量有限，但具有较大的发展空间。随着各国加大在新能源汽车领域的政策支持，未来东盟主要国家的新能源汽车销量将得到快速增长，其中，泰国、印度尼西亚和越南等国家的纯电动汽车将成为新能源汽车市场的销售主力。据全球知名市场研究机构counterpoint分析师表示，中国汽车制造商在快速增长的东南亚电动汽车市场已占据主导地位，其市场份额从2022年的38%增加到2023年的近75%。

根据泰国工业联合会的统计，泰国2023年前11个月的纯电动车销量，已经达到64815辆，同比增长722%。其中，中国车的市场占有率在7成以上，销量前10的车型中有8家都是中国的。泰国开泰研究机构预计，2023年中国品牌纯电动汽车市场份额有望从2022年的78%增至2023年的85%；根据印度尼西亚汽车工业协会的数据，印尼2023年纯电动汽车销量达到约1.7万辆，同比2022年增长170%，此外，混动汽车的销量达到5.4万辆；根据惠誉国际商业监测（BMI）研究公司发布的数据，越南新能源乘用车销量在2023年将至少翻一番，达到约1.8万辆；根据马来西亚汽车协会发布的数据，2023年马来西亚新能源汽车销量呈增长态势，纯电动和混合动力汽车合计销量达3.8万辆。其中纯电动汽车销量约1万辆，与2022年的2631辆相比实现大幅增长。尽管近年来插电式混合动力汽车销量远超纯电动汽车，预计未来二者的差距将逐渐缩小，上述增长均已远超 Fitch先前的预测（其预测到2025年马来西亚新能源汽车销量将达到 13068辆）。

（二）东盟新能源汽车市场政策

与欧盟市场截然不同，东盟对中国新能源车企采取开放引资的政策，2022-2023年东盟各国相继出台了对新能源汽车补贴进行业转型，培育新的经济增长点，详见下表：

表2： 东盟主要国别新能源汽车市场支持政策

数据来源：各国政府和汽车工业协会网站

（三）中国主要新能源车企在东盟市场销售方式

早在2012年开始，部分中国新能源车企就已经进入东盟市场，通过与当地企业合资建厂和共同搭建销售网络的方式开拓市场。相较于欧美市场，毗邻的东盟市场物理距离最为接近、对中资企业开放程度较高、市场消费潜力巨大，无疑成为中国新能源汽车出口海外重要的“登陆点”。近年来，中国新能源车企在东盟国家的发展已经驶入快车道。2020年开始，越来越多的中国新能源车企将东盟视为海外出口的主要市场，通过合资建厂散件出口或整车出口经销商合作方式开拓市场，下图显示了部分主要中国新能源车企在东盟国家开拓新能源汽车市场的情况。

表3：中国主要新能源车企在东盟国家开拓市场情况

数据来源：各国政府和汽车工业协会网站

三、广西新能源汽车出口东盟市场现状

广西是全国最重要的汽车生产基地之一，汽车产量在全国居于前列。但也同时存在整车产品附加值较低、单车利润不高等问题，产业发展面临瓶颈。在国内市场趋于饱和，产品竞争加剧的条件下，以出口为导向，大力发展电动新能源汽车就成为广西汽车产业发展的必然方向。

（一）广西新能源汽车出口的政策指导

1.国家层面

2023年12月，经国务院同意，商务部等9单位联合印发了《商务部等9单位关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》（商贸发〔2023〕289号），该《意见》从六个方面提出18项政策措施。一是在提升国际化经营能力和水平方面，提出鼓励海外研发合作、提高海外合规经营能力、因地制宜加强与海外相关企业合作、加强海外维修等售后能力建设、积极培养国际化人才等5条措施。二是在健全国际物流体系方面，提出优化运输管理、加强运输保障与服务等2条措施。三是在加强金融支持方面，提出优化信贷支持方式、充分发挥出口信用保险作用、提升企业汇率避险意识与能力、便利人民币跨境结算等4条措施。四是在优化贸易促进活动方面，提出积极支持企业开展商务活动、强化公共平台支撑等2条措施。五是在营造良好贸易环境方面，提出推动标准国际化和合格评定互认、充分发挥自由贸易协定效能、完善进出口管理政策等3条措施。六是在增强风险防范能力方面，提出充分发挥多双边机制作用、积极妥善应对国外贸易限制措施等2条措施。

2.自治区层面

根据广西推进产业振兴三年行动指挥部2022年印发的《推进构建4+N跨区域跨境产业链供应链行动方案》（桂产业振兴指挥部〔2022〕5号），广西要抢抓国家推动产业梯度转移等重大机遇和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施重要契机，以市场为导向，以创新驱动为引领，引育并举，加强与粤港澳大湾区和上海、安徽、重庆、湖北等地的合作，构建“东部科技创新+RCEP成员国原材料及电子元器件+广西制造+东南亚KD组装及销售+配套RCEP区域主机厂”的汽车跨区域跨境产业链供应链体系，打造以面向东盟为主、RCEP其他成员国为辅的南方汽车出口制造基地。

在产业发展重点上，整车产业链以上汽通用五菱、东风柳汽为龙头，重点发展乘用车、商用车。上游从日本、韩国、马来西亚和新加坡进口车规级芯片、二极管、电容电阻等零部件，在广西、广东、江苏、浙江、上海等地配套生产零部件总成，在广西生产整车，下游向国内和RCEP区域销售整车及零部件。到2025年，整车产业链产值达到1800亿元，汽车零部件产业链产值达到1200亿元。

在跨境合作重点上：（1）支持汽车企业开发符合海外市场需求的左舵、右舵产品，扩大整车和KD散件出口，鼓励上汽通用五菱印尼工厂研发和生产右舵产品并出口至RCEP右舵市场。（2）引导联合电子、上海博泰、航盛电子、耐世特零部件企业等加大从日本、马来西亚、新加坡、韩国采购ESP（车身电子稳定器）芯片、发动机控制芯片、TCU（自动变速箱控制）芯片、VCU（整车控制）芯片等。（3）支持广西动力电池、铝轮毂、轮胎、滤清器、线束、转向机、汽车电子等零部件生产企业配套RCEP区域主机厂，推进汽车零部件产业链与RCEP区域汽车产业链融合发展。（4）支持龙头企业采用收购、租赁、兼并等方式，在印度尼西亚、马来西亚等国家建设散件组装工厂、零部件生产基地。

（二）广西新能源汽车产销及出口东盟市场情况

1.广西新能源汽车出口企业

“十三五”以来，广西新能源汽车从零起步，多措并举搭建产业发展大平台，吸引优质新能源企业入驻，加快构建新能源汽车产业链，全力推动新能源汽车上下游产业链的高质量发展。截至目前，广西主要新能源乘用车出口企业包括上汽通用五菱汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、广西汽车集团有限公司、柳州延龙汽车有限公司、桂林汽车工业有限公司、广西申龙汽车制造有限公司、广西华奥汽车制造有限公司以及比亚迪、哪吒等在广西所属企业。新能源商用车出口企业包括东风柳州汽车有限公司、广西柳工机械股份有限公司、广西玉柴专用汽车有限公司、一汽柳特等。

2.广西新能源汽车产销情况

“十三五”期间，广西新能源汽车累计产量达到31.6万辆。其中，2020年产量达到18.23万辆，销量18.18万辆，新能源汽车产销量均占全国的13.3%，一举跨入新能源汽车产销大省行列。进入“十四五”后，2021年广西新能源汽车产量48.62万辆，销量48.92万辆，产量占全国比重达13.7%。2022-2023年，广西新能源汽车产量分别为67.4万辆和43.63万辆。截至2023年，广西新能源汽车总保有量达64.76万辆。

3.广西新能源汽车出口整体情况

2022年，广西出口整车共150550辆，约占全国汽车出口总量的4.0%，同比增长54.5%，出口目的地主要包括南美、东盟和中东地区等。其中，广西的新能源汽车出口迅猛发展，2022年全年出口6994辆，同比增长7.6倍，出口额约6.3亿元，同比增长89.7倍。2023年全年出口46310辆，同比上年增长5.62倍，出口额约61.84亿元，同比上年增长8.8倍。

表4：广西电动载人汽车出口情况

                                  单位：千元（人民币）

数据来源：根据政府公开网站发布的数据整理

4.广西新能源汽车出口东盟市场情况

东盟国家历来是广西汽车出口的最主要市场。近两年来，广西新能源汽车面向东盟国家的出口快速增长，数据喜人。2022年，广西对东盟6个国家出口了新能源汽车，出口总数为4672台，约占当年新能源车出口总数的67%，出口前五大国别依次为泰国、菲律宾、老挝、越南、印度尼西亚；2023年，广西首次实现对东盟全部十国的新能源汽车出口。出口总数达20795台，同比上年增长345.10%；约占当年新能源车出口总数的45%。出口前五大国别依次为泰国、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚。

表5：广西新能源车出口东盟国家前五大国别（单位：辆）

数据来源：根据政府公开网站发布的数据整理

四、广西新能源汽车出口东盟市场的机遇与挑战

（一）机遇方面

1.广西独特的区位优势

 广西背靠大西南，毗邻粤港澳，地处华南、西南和东盟三大经济圈结合部，是我国中西部唯一既沿海又沿边的省区，是我国与东盟之间唯一既有陆地接壤又有海上通道的区域，既是中国－东盟博览会承办地，也是中国参与大湄公河次区域经济合作的主要省区之一。广西可以充分利用上述区位优势及中国—东盟自贸区、中国（广西）自由贸易试验区的政策优势，围绕东盟国家新能源汽车市场需求，积极探索新能源汽车出口新模式，为新能源汽车行业发展注入新动能，全面构建广西新能源汽车的全球竞争力。

2.RCEP实施为广西带来的新机遇

RCEP的实施即有利于中国与东盟国家扩大新能源汽车双边贸易水平，也有利于各国利用自身资源禀赋和产业基础，扩大汽车产业链的融合。RCEP规则在整车进口关税减让（主要集中在印度尼西亚、新加坡、缅甸、老挝、柬埔寨、文莱等国家）、汽车零部件降税和区域原产资格等方面的优惠政策，更直接利于广西新能源汽车的出口。

3.广西新能源汽车细分产品的市场优势

广西的燃油乘用车、工程机械车辆等已在东盟市场畅销多年，当地消费者对广西汽车与工程机械品牌认可度较高。尤为重要的是，广西在微型乘用电动车方面，产品的技术和价格优势明显，其跨境产业链供应链在东盟国家的生产及布局已经打下较好基础。如：上汽通用五菱在印尼投资新建了年产12万辆整车的汽车制造厂，是中国品牌在印尼最大的汽车制造基地。2022年下半年，五菱首款新能源全球车Air EV（右舵版）在印尼下线，即拓展了海外销售，也支持印尼构建当地新能源汽车制造和应用标准，推进了当地新能源汽车产业高质量发展。上汽五菱的电动汽车也成为二十国集团（G20）领导人第十七次峰会和第42届、第43届东盟峰会官方用车，引领了印尼汽车出行新理念，推动了当地电动汽车产业快速发展。

（二）挑战方面

1.东盟国家政府扶持力度弱，缺乏配套基础设施

从全球范围看，汽车行业市场渗透率一旦超过5%就会进入加速阶段，超过10%才进入市场化驱动的新阶段。目前东盟国家新能源车市场刚起步，新能源车市场渗透率普遍较低，仍要需着重依托政府补贴政策驱动。但受制于财政限制，东盟各国政府对新能源汽车补贴金额有限，已颁布的补贴政策和减税政策对消费者将燃油乘用车置换为新能源车刺激作用不强。此外，东盟各国新能源汽车充电桩十分匮乏，极大影响了消费者对新能源汽车的购买欲望。

2.面临国内外车企的激烈竞争

早是1963年，日本丰田就在泰国设立第一家海外工厂，从那时起东盟国家几乎都是日系车的“后花园”。目前日系燃油乘用车在东盟市场仍占有90%的市场份额，品牌知名度很高；而2021年开始韩国现代也在印尼建立起新能源汽车生产线。如前所述，中国主要新能源车企均已在东盟国家大举布局产能，快速占领市场。广西新能源车企在东盟国家市场即要挑战日韩国际车企的传统垄断地位，更要直面国内知名品牌车企“贴身肉搏”，市场竞争将日趋激烈。

3.产业链发展基础相对薄弱，缺乏关键核心技术

广西作为我国欠发达地区，新能源汽车产业起步较晚，产业链基础相对薄弱，缺乏核心技术创新能力，特别是动力电池和驱动马达等关键零部件的研发制造方面存在短板，在生产技术、营销模式、经营策略等方面仍大量模仿或依赖外国企业或国内先进企业，品牌优势不明显，此外，广西新能源出口目前主要集中在微型纯电车等个别产品上，车型产品单一，产品升级换代存在技术瓶颈，这将极大制约广西新能源汽车出口提质扩量。

4.缺乏金融与服务体系支撑

新能源汽车销售市场高度依赖金融支撑，无论是经销商，还是终端消费者，都有迫切的融资需求。而长期以来，广西车企一直缺乏专门汽车金融服务公司配套服务出口销售，融资短板较突出，急需引入跨境供应链企业与金融服务机构创新汽车融资平台和融资方式，丰富跨境金融服务手段。此外，新能源汽车产业链上下游企业众多，需要相互协作。除金融服务外，车企还需要与股权投资、法律、文化培训、公关传媒、信息情报等行业紧密结合，形成完成体系共同服务终端用户。广西新能源车企步入东南亚市场时间短，在市场综合服务体系建设方面刚刚起步，不仅远远落后于经营数十年的日系车企，也落后于近年来快速布局东盟的国内新能源车企。

五、广西新能源汽车出口东盟市场的对策和建议

（一）紧盯泰国、印尼、越南等重点东盟国家市场

泰国是东南亚最大最重要的汽车生产和销售市场。近年来，泰国政府积极推动其汽车产业向新能源车转型，根据泰国政府规划，泰国有望在2030年左右成为东南亚最重要的新能源车市场。中国新能源车企纷纷赴泰建厂，就是要争夺以泰国为核心的东盟市场，然后完善整个东南亚的供应链体系，从而把东盟国家作为我国汽车的第二生产基地，再向全球出口整车和零部件。而印尼和越南作为东盟地区大国，人口众多，近年来经济发展迅速，市场潜力巨大。且与我国经贸关系密切。广西新能源汽车出口东盟应抓住上述重点国家优先进行市场开拓。

（二）积极拓展微型纯电乘用车出口

广西新能源汽车企业在微型纯电小车设计与制造上具有较大技术优势和国内市场份额。上汽通用五菱曾于2021年凭借宏光MINI EV 42.64万辆的销量斩获当年中国新能源汽车单一车型销量冠军。但近年来，国内微型纯电小车市场竞争加剧和需求相对饱和，微型纯电车发展遭遇瓶颈。反观东盟国家，其经济社会发展和新能源汽车市场发展水平相较我国而言滞后5-10年，广西微型纯电车恰恰契合了目前的东盟新能源车市场环境与需求，出口潜力巨大，广西相关车企应抓紧当前市场机会窗口，在升级产品优化其国内市场定位的同时，大力推动广西新能源微型纯电车对东盟国家的出口。

（三）针对性扩大新能源混动车出口

混和动力技术作为从传统技术至纯电动技术的过渡，尽管市场远景有限，但其不仅在续航里程和节省燃油上具有明显优势，更重要的是能够减少尾气排放对环境的污染，且无需新建配套充电基础设施，不用大幅改变消费者习惯。结合东盟国家目前普遍缺乏充电桩等基础设施的实际，根据EVVolumes预测，在未来5年内，混动车辆在东盟市场上仍将拥有独特的市场份额。印尼经济事务统筹部长Airlangga Hartarto在2024年印尼国际汽车展上就曾表示，印尼政府目前正在审查未来对混和动力汽车的激励措施。广西新能源车企已经开始重视混动汽车市场潜力，如上汽通用五菱2024年初发布首款插电混动中型轿车—五菱星光PHEV。建议结合东盟国家市场需求，继续有针对性地开发混动汽车产品，大力拓展对东盟国家的混动汽车出口业务。

（四）提前谋划新能源商用车出口

相较乘用车而言，新能源商用车的国内外市场需求容量较小，新能源商用车的出口市场开拓没有引起相关方的足够重视。但新能源商用车运营时往往相对固定线路，容易满足充电桩建设等，这恰恰避开了目前东盟国家缺乏充电基础设施的短板，也为广西新能源车企出口东盟国家带来突破口。东风柳汽、柳州五菱、柳工等在新能源商用车领域布局较早，技术有相对优势，提前整体谋划布局对东盟国家的新能源商用车出口，有利于在细分商用车市场上树立广西新能源商用车品牌，并占据市场主动地位。

（五）积极运用政策性出口信用保险工具

出口信用保险通过保障出口企业的应收账款，在帮助出口企业拓展海外市场方面一直发挥着独特的重要作用。广西新能源车企出口的东盟国家，较欧美市场而言整体信用风险较高，同时随着我国新能源车企纷纷加快全球化布局，新能源品牌在东盟市场的竞争力不断升级，其海外市场的结构性风险问题将越发突出，新能源车企对出口信用保险需求也更加强烈。应充分发挥短期出口信用保险、中长期出口信用保险、特定合同保险等多险种联动作用，为广西新能源车企业提供全方位、全周期风险保障，大力帮助企业拓展东盟国家市场。

（六）创新金融产品协同助力出口

长期以来，缺乏有效特色的汽车金融服务一直是广西新能源汽车出口的短板。建议：一是积极开展银保合作，大力推广信保保单融资模式，重点解决新能源汽车各级经销商的融资需求；二是结合广西新能源车出口东盟国家的特点和实际需求，有针对地开发特色银行融资产品；三是推动汽车金融公司“走出去”在东盟国家设立子公司，发挥其作为非银行金融机构在促进东道国汽车消费、二手车交易流通、稳定货运物流等方面的积极作用；四是丰富跨境金融服务手段，引入跨境供应链企业与金融服务机构，创新在东道国的汽车融资平台和融资方式，解决终端用户的融资需求。

（七）积极参与东盟国家新能源汽车配套设施建设

一方面新能源汽车充电桩、维修运维等配套设施直接影响用户的使用体验，是用户选择和汽车销量的关键。另一方面，新能源汽车配套设施建设本身也具有巨大市场潜力和盈利空间。目前东盟各国新能源汽车充电桩等新能源汽车配套设施建设十分匮乏，极大影响了消费者对新能源汽车的购买欲望。广西相关新能源汽车企业应结合自身出口策略，针对东盟重点国家城市充电桩、维修运维设施等新能源汽车配套设施建设的核心区域、重点区域，提前规划布局，主动联合国内有经验的投资方与建设单位，积极参与相关配套设施的建设和标准制定，以便在当地新能源汽车销售上赢得主动。

参考文献：

[1]商务部.商务部等9单位关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见.2023年.商贸发〔2023〕289号.

[2]广西推进产业振兴三年行动指挥部.推进构建4+N跨区域跨境产业链供应链行动方案.2022年.桂产业振兴指挥部〔2022〕5号.

[3]左军."后补贴时代"广西新能源汽车产业发展策略研究[J].装备制造技术, 2020.(5): 235-237.

[4]谢永辉, 张坤. 新能源汽车产业驶上“快车道”[N]. 广西日报, 2022-08-01

【第一作者简介】印宏亮（1975－），男，中国出口信用保险公司广西分公司，高级经济师，法学硕士，研究方向：国际关系与国际贸易、利用外资和境外投资、保险经济

【第二作者简介】吴优乐雅（2005－），女，中央民族大学经济学院，研究方向：国际经济与贸易、民族经济

【第三作者简介】覃建琳（1980－），通讯作者，女，供职于中国出口信用保险公司广西分公司，市场营销学硕士，研究方向：出口信用保险、保险市场营销